営業職の資格は、知名度や順位だけで決めると、取得後に仕事で使う場面が見つからないことがあります。扱う商材、希望する求人、次の商談で説明したい論点を先に書き出し、必要な知識から候補を絞りましょう。
営業向け資格をランキングだけで選ぶと、取得後に使い道がなくなります。まず自分が話す相手の課題を一つ書き、その課題を説明するために必要な知識を資格の候補と照らします。
| 商談で扱う課題 | 先に確認する知識 | 2週間の試し方 |
|---|---|---|
| 会社の数字や経営課題 | 財務諸表・利益・資金の流れ | 公開資料を一つ選び、数字を3行で説明する |
| 個人のお金や生活設計 | 保険・税金・資産形成の基本 | 相談相手の質問を想定し、用語を自分の言葉で説明する |
| ITサービスや業務改善 | 業務・データ・セキュリティの基礎 | 顧客の業務を一つ選び、導入前後の変化を図にする |
資格が営業成績や転職結果を保証するものではありません。資格の勉強を始める前に、仕事で何を説明できるようになりたいか、求人で何を求められているかを確認します。
| 扱う商材・相手 | 候補にする資格・分野 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 保険・金融商品 | FP、証券外務員、募集人資格 | 勤務先・担当商品で必要な登録や社内要件 |
| 不動産 | 宅地建物取引士、管理系資格 | 求人票の資格要件と担当する取引 |
| IT・SaaS | ITパスポート、基本情報技術者、製品資格 | 顧客に説明する技術領域と製品固有の研修 |
| 法人の経営・会計課題 | 簿記、FP、中小企業診断士 | 財務・資金・経営のどの論点を説明したいか |
| 専門商材 | 業界団体・メーカーの研修や資格 | 採用先や取引先が求める知識・認定 |
資格手当、採用での扱い、配属後に必要な知識は、勤務先と職種によって変わります。希望する職種の求人票を3件開き、次の表を埋めてから候補を決めます。
| 求人・会社名 | 資格の記載 | 商材・担当業務 | 候補との一致 |
|---|---|---|---|
| 求人1 | 必須／歓迎／記載なし | 自分が説明する商品・制度 | 受験資格・費用・時間を確認 |
| 求人2 | 必須／歓迎／記載なし | 自分が説明する商品・制度 | 受験資格・費用・時間を確認 |
| 求人3 | 必須／歓迎／記載なし | 自分が説明する商品・制度 | 受験資格・費用・時間を確認 |
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